Lohikäärme tappaa Willin (Richard McWilliams) isän. Will jättää idyllisen kotiseutunsa vuorilla etsiäkseen ja surmatakseen lohikäärmeen. Pitkä ja verinen polku johdattaa hänet esi-isiensä maille. Sieltä Will löytää ihmisiä, jotka tietävät jotain lohikäärmeestä. Will jää näiden luo ja alkaa työskennellä tyrannimaiselle Sterlingille oppiakseen, kuinka pedon voi päihittää. Will ystävystyy Sterlingin tyttären, Katen, kanssa. Kate auttaa Williä valmistautumaan kohtaamiseen lohikäärmeen kanssa. Sterling kokee Willin uhkana ja määrää miehensä tappamaan nuoren kartanonherran. Willin onnistuu paeta, mutta hänen on vaarannettava aivan kaikki tuhotakseen lohikäärmeen, kostaakseen isänsä kuoleman ja todistaakseen itselleen olevansa mies.