James (Spencer Lofranco, Murtumaton) on katujen ja äitinsä (Mary-Louise Parker) kasvattama jenginuori. Huonoille teille ajautunut nuorukainen joutuu suuriin vaikeuksiin ja päätyy lopulta telkien taakse. Tuomio muuttaa Jamesin elämän, mutta ei sillä ilmeisimmällä tavalla. Vankilassa hän nimittäin tutustuu iäkkääseen mieheen, joka istuu elinkautista tuomiota murhasta. Kovapintaisesta Conradesta (Ving Rhames) tulee nuorukaisen mentori, joka kääntää Jamesin elämän suunnan – kohti parempaa.