1941. Iso-Britannia on hävinnyt sodan natsi-Saksalle ja saksalaiset ovat miehittäneet Britannian. Churchill on teloitettu, kuningas Yrjö on vangittu Toweriin ja parlamenttitalon katolla liehuu hakaristilippu. Miehitys on kestänyt jo yhdeksän kuukauden ajan. Scotland Yardin poliisipäällikkö Douglas Archer on tottunut luovimaan miehittäjien ja omiensa välissä, mutta nyt etsivän pöydälle tulee murhatapaus, joka tuo kovan tason politiikan mukaan peliin. Murhan uhrilla on hallussaan brittien salaista tietoa, vastarintaliike näyttää todennäköiseltä syylliseltä tekoon ja Archer itse huomaa työskentelevänsä SS-upseerin alaisuudessa. Tilanne on enemmän kuin räjähdysherkkä, sillä nyt pelataan vakoojapeliä, jonka panoksena ei ole vähempää kuin Britannian kohtalo.