Abhasia, Georgia, 1992. Neuvostoliitto on romahtanut. Virolaiset maahanmuuttajat ovat paenneet kotimaahansa sisällissodan jaloista. Puuseppä Ivo (legendaarinen virolaisnäyttelijä Lembit Ulfsak) ja hänen mandariineja viljelevä ystävänsä Margus (Elmo Nüganen) ovat jääneet keräämään mandariini-satoaan. Mutta sota saapuu lupaa kysymättä heidän ovensa taakse, ja pian Ivo huomaa majoittavansa kahta taistelussa haavoittunutta, vastakkaisilla puolilla sotivaa miestä. Hän päästää sotilaat kotiinsa nämä pelastaakseen, mutta miten pitää kaksi vihollista turvassa toisiltaan?